长江e家app

长江e家app是一款面向金融行业营销与管理场景深度打造的一站式智能办公平台，集即时协作、客户洞察、业务赋能与团队管理于一体，专为提升一线营销人员与管理者的工作效能而生。它不仅打通内外沟通壁垒，更以数据驱动服务升级，让客户经营更精准、流程执行更高效、决策支持更直观。

软件特色

1、即时沟通：内置企业级通讯录，组织架构清晰可见，支持跨部门、跨层级实时消息触达，沟通响应更快、协作更无缝。

2、热门赛事：聚合全公司重点业务指标与竞赛动态，“赛马场”实时刷新排名与进度，激发团队活力与目标感。

3、星服务：开放互动社区，支持发布专业观点、解答客户疑问、分享销售经验与优质内容，构建内部知识共享生态。

4、客户管理：整合多源客户信息，形成结构化档案，关键标签、行为轨迹、服务记录一目了然，助力精准识别与分层运营。

5、服务客户：围绕客户生命周期提供标准化服务路径（MOT任务）、个性化响应机制（投资问问）与专业化支持工具（COME、客户360），真正实现“以客户为中心”的服务落地。

软件功能

1、企业通讯录：完整呈现公司组织架构，支持按部门、岗位、区域快速检索联系人，一键发起音视频通话或群聊。

2、流程审批：覆盖开户、签约、调额等高频业务流程，待办自动提醒，手机端随时审批，进度全程可查。

3、企业邮箱：安全接入统一邮件系统，无需内网环境，重要通知、客户往来邮件随时查阅、及时响应。

4、开户宝：专属营销工具箱，从线索获取、意向跟进到开户转化全程留痕，过程数据自动沉淀，复盘有据可依。

5、赛马场：可视化业绩排行榜，支持按团队、个人、产品维度多维比拼，实时更新考核结果与激励榜单。

6、COME：客户信息随查随用，关联持仓、交易、风险测评等核心业务数据，支撑每一次专业对话。

7、驾驶舱：面向管理者的智能数据看板，整合业绩、客户、流程、行为等多维指标，支持自定义筛选与趋势分析。

8、星服务：集成微店运营、文章发布、问答互动、销售组合推荐等功能，打造轻量级个人服务阵地。

9、投资问问：基于客户画像的智能问答助手，支持查看客户关注点、历史咨询记录，并发起定向互动。

10、MOT任务：预设关键服务节点（如客户回访、资产检视、节日关怀等），自动推送待办，确保服务不遗漏、动作有标准。

11、客户360：融合基本信息、资产状况、交易偏好、风险等级、互动历史等10+维度数据，生成全景式客户视图，赋能深度经营。

更新日志

v9.11.6版本

1、新增群二维码功能，支持扫码一键加入工作群组，团队协作更便捷。

2、优化问题反馈机制，新增待办类问题直达入口，响应闭环更高效。

3、日程管理全面升级，支持与审批、会议、任务等模块数据互通，日程视图更统一。

4、会议功能细节优化，涵盖预约提醒、参会确认、纪要模板及会后任务分发等全流程体验提升。

5、绩效管理模块迭代，新增目标对齐、过程追踪与结果评估能力，助力绩效落地更扎实。